1、行業(yè)發(fā)展概況

隨著低碳經(jīng)濟(jì)、綠色環(huán)保日益成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主題，建筑節(jié)能已成為減少能耗的重要領(lǐng)域之單。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，建筑能耗占我國(guó)能源消費(fèi)總量 28%以上。在我國(guó)既有的約 400 億平方米建筑中，近 99%屬于高耗能建筑，單位面積采暖所耗能源相當(dāng)于緯度相近的發(fā)達(dá)地區(qū)的 2~3 倍。按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)目前建筑用能水平發(fā)展預(yù)測(cè)，到 2020 年，我國(guó)建筑能耗占全社會(huì)總能耗的比例將達(dá)到 35%左右，超越工業(yè)用能，成為用能的較強(qiáng)領(lǐng)域。建筑節(jié)能已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中迫切需要解決的問(wèn)題，推行建筑節(jié)能由此成為完成地區(qū)節(jié)能減排工作的重要組成部分。 建筑保溫，特別是應(yīng)用新型節(jié)能材料對(duì)墻體進(jìn)行保溫，作為降低建筑能耗的主要措施，在建筑節(jié)能體系中占據(jù)重要地位。地區(qū)各有關(guān)部門(mén)多年來(lái)積品質(zhì)推動(dòng)新型節(jié)能保溫材料應(yīng)用工作。2012 年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《十二五建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，要求嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，提高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行率。到 2015 年，城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不低于 65%的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)新建建筑 95%達(dá)到建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，鼓勵(lì)北京等四個(gè)直轄市和有條件的地區(qū)率先實(shí)施節(jié)能 75%的標(biāo)準(zhǔn)。2011 年 7 月，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)單步推進(jìn)公共建筑節(jié)能工作的通知》要求，地區(qū)將啟動(dòng)單批公共建筑節(jié)能改造重點(diǎn)城市。到 2015 年，這些城市公共建筑單位面積能耗將下降 20％以上。其中，大型公共建筑單位建筑面積能耗將下降 30％以上。

對(duì)于建筑保溫材料而言，其燃燒性能尤為重要，并且得到越來(lái)越多的重視，只有達(dá)到單定的阻燃標(biāo)準(zhǔn)才能應(yīng)用，因此其燃燒性能的高低在單定程度上具有市場(chǎng)準(zhǔn)入的意義。前幾年，由于建筑商沒(méi)有選擇合格燃燒性能的保溫材料，帶來(lái)安全隱患，造成上海等地區(qū)發(fā)生大火。監(jiān)管部門(mén)近年陸續(xù)推出了相關(guān)政策，對(duì)建筑保溫材料的保溫性能做出強(qiáng)制規(guī)定。根據(jù) 2012 年 12 月，公安部消防局出臺(tái)的《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，建筑保溫材料燃燒性能不應(yīng)低于 B1 高等（即難燃高等）。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》地區(qū)標(biāo)準(zhǔn) GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分高等》和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統(tǒng)的防火性能試驗(yàn)方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。上述政策出臺(tái)有利于我國(guó)建筑節(jié)能工作的推進(jìn)，也對(duì)政府主管部門(mén)及保溫材料生產(chǎn)企業(yè)提出了更高要求。我國(guó)建筑節(jié)能保溫行業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入單個(gè)日益規(guī)范的快速成長(zhǎng)期。

2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

我國(guó)建筑節(jié)能保溫行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了單條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是建筑保溫原材料行業(yè)，提供各類(lèi)原料資源，如異氰酸酯、聚醚多元醇、聚苯乙烯、巖棉等；下游主要是建筑行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，單部分面向房屋建設(shè)開(kāi)發(fā)商主導(dǎo)的新建建筑節(jié)能保溫工程，另單部分面向由政府部門(mén)主導(dǎo)的既有建筑保溫改造工程。

（1）上游原材料產(chǎn)業(yè)

①異氰酸酯、聚醚多元醇

異氰酸酯生產(chǎn)難度較大，當(dāng)前全球共有包括我國(guó)萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè) 7 家，產(chǎn)能約 600 萬(wàn)噸，2012 年全球消費(fèi)量達(dá)到 513 萬(wàn)噸，全球供需基本平衡，可以基本滿足市場(chǎng)的需求。根據(jù)目前市場(chǎng)情況，隨著未來(lái)各生產(chǎn)廠家產(chǎn)能的加速釋放，異氰酸酯的產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)或者上漲的概率較小。聚醚多元醇在國(guó)內(nèi)已是比較成熟產(chǎn)品，廠家眾多，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，目前產(chǎn)品供應(yīng)充足。

②水泥、石英砂

水泥、石英砂等原材料行業(yè)發(fā)展成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，供給充足，無(wú)季節(jié)性限制。2012 年，我國(guó)水泥工業(yè)的總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 20.85 億噸，占到全球總產(chǎn)量的58%。這種產(chǎn)能過(guò)剩的發(fā)展解決了建筑節(jié)能保溫行業(yè)所需原料的來(lái)源問(wèn)題，為建筑節(jié)能保溫行業(yè)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

（2）下游建筑行業(yè)

我國(guó)現(xiàn)階段隨著城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，以住宅為主的新開(kāi)公建筑面積持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)保障性住房建設(shè)及舊房改造也對(duì)建筑節(jié)能保溫材料的應(yīng)用提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

3 、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)建筑保溫行業(yè)企業(yè)眾多，技術(shù)水平良莠不齊，行業(yè)總體仍處于粗放式發(fā)展階段，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品應(yīng)用等方面發(fā)展不夠成熟。主要表現(xiàn)為主導(dǎo)產(chǎn)品不明確，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求不高等。大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的節(jié)能保溫材料燃燒性能等高等低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。防火性能好的高端保溫材料市場(chǎng)具備規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量不多，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。隨著近年來(lái)包括《墻體材料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《“十二五”建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等單系列政策的公布和實(shí)施，將推動(dòng)建筑保溫行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升高等，未來(lái)市場(chǎng)將逐步向有技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。

特別是 2012 年公布的《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》中規(guī)定，建筑保溫材料燃燒性能不應(yīng)低于 B1 高等。對(duì)于超高層建筑，建筑保溫材料的防火性能要求更高。未來(lái)具備生產(chǎn)高燃燒性能等高等保溫材料能力的企業(yè)將在建筑節(jié)能保溫市場(chǎng)中占據(jù)更重要的地位。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)建筑保溫材料制造企業(yè)數(shù)量眾多，技術(shù)水平參差不齊，行業(yè)總體上處于粗放式發(fā)展階段，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品應(yīng)用等方面發(fā)展不夠成熟。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

較強(qiáng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，主導(dǎo)產(chǎn)品不明確。由于行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，大多數(shù)企業(yè)在地區(qū)政策的推動(dòng)下，跟風(fēng)進(jìn)入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，生產(chǎn)的保溫材料基本類(lèi)似、缺乏獨(dú)特性和核心競(jìng)爭(zhēng)力；第二，產(chǎn)品生產(chǎn)方式落后，核心技術(shù)缺失。落后的生產(chǎn)方式下，部分保溫產(chǎn)品質(zhì)量不合格，尤其是燃燒性能等高等低，帶來(lái)安全隱患；此外，材料質(zhì)量的不穩(wěn)定性和現(xiàn)場(chǎng)施工效率的低下也會(huì)降低行業(yè)整體的社會(huì)認(rèn)可度；第三．高端保溫材料領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較少，具備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量不多。目前低端領(lǐng)域，呈現(xiàn)出生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，而高端領(lǐng)域缺乏全國(guó)性產(chǎn)品企業(yè)。

5、有利因素

（1）城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大

隨著地區(qū)大力推動(dòng)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的深入，未來(lái)城市經(jīng)濟(jì)圈的投資有望加速。城鎮(zhèn)化所帶來(lái)的包括城市住宅、公共建筑、新農(nóng)村和保障房的大量建設(shè)投入將為建筑保溫材料市場(chǎng)提供持續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。

（2）地區(qū)政策的大力支持

建筑節(jié)能保溫行業(yè)作為節(jié)能減排，低碳經(jīng)濟(jì)的新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)，得到地區(qū)的大力支持和推動(dòng)。我國(guó)《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《當(dāng)前地區(qū)優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 2011》等政策文件明確了建筑節(jié)能保溫行業(yè)是地區(qū)目前重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，為該行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。

（3）行業(yè)秩序?qū)⒅鸩揭?guī)范

公安部出臺(tái)的《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求建筑保溫材料燃燒性能不低于 B1 高等。同時(shí)，新的地區(qū)標(biāo)準(zhǔn) GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分高等》標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統(tǒng)的防火性能試驗(yàn)方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策標(biāo)準(zhǔn)的逐步推出和完善，規(guī)范了建筑保溫材料的產(chǎn)品應(yīng)用，給保溫材料在建筑節(jié)能領(lǐng)域的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

6、我國(guó)建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展特征

目前我國(guó)建筑保溫材料行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展階段，在政策、技術(shù)、及市場(chǎng)層面等方面，呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

（1）政策導(dǎo)向逐漸明晰

我國(guó)有關(guān)建筑保溫材料的發(fā)展政策逐步明晰，為行業(yè)健康發(fā)展指明了前進(jìn)方向。在 2010 年上?！?1·15”重大火災(zāi)事故發(fā)生后，公安部發(fā)布 65 號(hào)文，強(qiáng)制要求民用建筑外保溫材料必須采用燃燒性能為 A 高等的材料，使有機(jī)保溫材料(有機(jī)材料基本都屬 B 高等)市場(chǎng)需求陷入危機(jī)，而以無(wú)機(jī)材料為主的 A 高等材料在使用過(guò)程中也存在諸多問(wèn)題無(wú)法滿足行業(yè)需求。而 2012 年，公安部旋即發(fā)布350 號(hào)文廢除了 65 號(hào)文的規(guī)定，為有機(jī)保溫材料的發(fā)展創(chuàng)造了政策條件。2014年新版《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》重申了“建筑的內(nèi)、外保溫系統(tǒng)，宜采用燃燒性能為 A 高等的保溫材料，不宜采用 B2 高等保溫材料”的規(guī)定，進(jìn)單步為有機(jī)保溫材料的發(fā)展掃清政策障礙。

（2）監(jiān)管層面有待加強(qiáng)

我國(guó)對(duì)用于建筑節(jié)能工程的聚氨酯保溫材料的阻燃性能要求為不低于 B高等，而 2010 年上?！?1·15”重大火災(zāi)中主要是由于管理不力，工程承包商使用了易燃的 B3 高等聚氨酯材料，由此造成了嚴(yán)重后果。未來(lái)地區(qū)相關(guān)部門(mén)應(yīng)加大對(duì)建筑節(jié)能材料的監(jiān)管力度，確保建筑工程承包商使用具有防火安全性能的節(jié)能保溫材料，將符合標(biāo)準(zhǔn)的保溫材料請(qǐng)進(jìn)來(lái)，把不符合標(biāo)準(zhǔn)的拒之門(mén)外。

（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，集中于中 低端產(chǎn)品

現(xiàn)階段，我國(guó)新型保溫建材企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)集中在中低端產(chǎn)品上，技術(shù)含量較高的產(chǎn)品比較少，高端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)并不激烈。目前全國(guó)的中低端產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩現(xiàn)象，而高端領(lǐng)域的保溫材料的應(yīng)用僅僅處于起步階段。主要原因是行業(yè)在節(jié)約能源、資源方面缺乏科技投入、技術(shù)創(chuàng)新不足，影響了全行業(yè)整體水平的提升。

（4）行業(yè)市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序

新型保溫建材項(xiàng)目投資少，見(jiàn)效快，生產(chǎn)工藝比較簡(jiǎn)單，在我國(guó)墻體材料革新與建筑節(jié)能以及住宅產(chǎn)業(yè)化等形勢(shì)推動(dòng)下，各行各業(yè)競(jìng)相投資，眾多項(xiàng)目同時(shí)建設(shè)投產(chǎn)，重復(fù)建設(shè)造成短時(shí)期內(nèi)部分新型保溫建材生產(chǎn)能力的迅速擴(kuò)大。由于市場(chǎng)開(kāi)拓沒(méi)有跟上，導(dǎo)致企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)開(kāi)工不足，出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)，使全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯滑坡，有的企業(yè)甚至被迫關(guān)停。而對(duì)于目前利潤(rùn)率較高的墻體內(nèi)外保溫板等建材品種生產(chǎn)、銷(xiāo)售中，生產(chǎn)企業(yè)存在著急功近利的短視行為，形成劣質(zhì)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)的局面，為給行業(yè)的發(fā)展埋下了隱患。

7、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、區(qū)域性、周期性、季節(jié)性

（1）經(jīng)營(yíng)模式

目前建筑保溫材料行業(yè)主要采取兩種經(jīng)營(yíng)模式：“訂單生產(chǎn)”和“先產(chǎn)后銷(xiāo)”?！坝唵紊a(chǎn)”模式是指企業(yè)根據(jù)客戶(hù)的不同需求或根據(jù)相關(guān)設(shè)計(jì)院的方案組織生產(chǎn)，以滿足客戶(hù)的需求。大宗的通用材料單般采用“先產(chǎn)后銷(xiāo)”模式。

（2）區(qū)域性

建筑保溫材料產(chǎn)品所呈現(xiàn)出的區(qū)域性不盡相同。由于建材產(chǎn)品需要后續(xù)安裝服務(wù)支持，單般情況下，銷(xiāo)售半徑較小；此外，我國(guó)地域廣闊，各地氣候環(huán)境不盡相同，保溫材料的使用需要因地制宜，而且行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻不高，在地區(qū)政策扶持下，大量資本涌入保溫建材行業(yè)，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)眾多，分布較為分散，密集分布于全國(guó)除華南以外的各個(gè)地區(qū)，沒(méi)有明顯的區(qū)域性特征。

（3）周期性

建筑保溫材料行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域單般為工業(yè)廠房、公用設(shè)施、民用住宅等，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性單致。目前，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的單段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)保溫建材的需求比較旺盛。

（4）季節(jié)性

建筑節(jié)能保溫材料單般在部分建筑工程主體完成后開(kāi)始銷(xiāo)售，因此建筑保溫材料行業(yè)存在單定的季節(jié)性，主要體現(xiàn)在：受冬季和春節(jié)施工等因素影響，冬季北方寒冷地區(qū)工程施工基本處于停滯狀態(tài)，因此每年 12 月至下單年 2 月建筑材料銷(xiāo)售量較小。